1. 问题足够具体吗？
把“想用 AI 提效”改成一个可观察动作，例如分类询盘、整理字段或生成内部草稿。
Practical checklist
外贸企业 AI 落地前
先检查这 8 件事。
一个自动化想法是否适合开发，通常先取决于流程、资料和权限，而不是模型名称。这份清单用于第一次内部评估。
先看结论：如果团队说不清触发条件、输入资料、输出对象和人工确认点，先整理流程，再谈模型、插件或 MCP。清单通过不代表项目一定有商业回报，只代表具备继续评估的基础。
八项检查
2. 触发条件明确吗？
写出动作什么时候开始、由谁触发、哪些情况不应该触发。
3. 输入资料找得到吗？
列出邮件、表格、手册、历史记录或系统字段，并确认版本、格式和缺失情况。
4. 输出交给谁？
明确结果由业务员、主管、客服、仓储或另一个系统接收，避免“生成后没人用”。
5. 哪些动作必须人工确认？
价格、交期、合同、索赔和对外发送等敏感动作，应在流程中保留确认点。
6. 系统权限够用吗？
核对 API、账号、读写范围、数据位置和网络条件；没有权限不等于不能做，但会改变方案。
7. 怎样验收？
先选可复核指标，如字段错误率、处理时间、人工修改比例或知识库覆盖范围。
8. 谁负责维护？
约定资料更新、异常处理、日志查看、版本回滚和后续成本，避免上线后无人负责。
准备把一个流程交给 AI，应该怎样开始沟通？
先选一个可观察的业务流程，写清输入资料、输出对象和人工确认点。准备好脱敏的一页简报后，可以通过微信或 WhatsApp 沟通范围、现有系统、权限条件和验收方式；联系入口用于开始讨论，不代表已经报价、立项或承诺结果。
准备一页脱敏项目简报
写下业务背景、首期要解决的一个流程、触发条件、输入资料、输出格式和对象、人工确认、系统边界及验收指标。请删除客户姓名、订单号、密钥等不必要的敏感信息。具体价格、交付周期、数据位置和维护方式需逐项目确认。
一个合格的首期范围应该能回答
- 首期只解决哪个环节？
- 测试使用哪些真实或脱敏资料？
- 谁在什么节点确认结果？
- 失败时回到哪条人工流程？
- 达到什么条件才扩大范围？
这份清单不能替代什么
它不能替代信息安全、合规、采购、合同或商业可行性评估，也不能保证自动化一定提高成交或收入。涉及客户数据、跨境传输、外部模型和第三方系统时，应由责任人按实际业务和适用规则进一步确认。
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