询盘整理
按约定字段提取产品、数量、地区和待补信息，保留原始来源供业务员复核。
适合的业务问题
从这个环节开始。
询盘分散在不同入口，业务员反复查资料、整理需求、起草相似回复，交接时容易漏掉下一步。
服务面向中国大陆及香港的外贸、跨境电商团队，按实际流程定制；下列内容用于评估范围，最终交付以双方确认的方案为准。
评估时先看哪些资料？
- 一段已脱敏的询盘及现有回复，说明语言和常见问题。
- 经审核的产品资料、回复规则，以及价格、交期、索赔的确认人。
- 目前使用的邮件、客服或客户管理工具；需要接入时再核实接口与授权。
初次沟通提供脱敏示例即可；账号授权通过约定的安全方式办理。
交付范围
把工作拆成可检查的步骤。
按资料、接口和业务规则评估取舍，每一项都约定输入、输出与确认人。
回复草稿
根据已确认资料起草回复；资料缺失、问题超范围时标记待确认，交给业务人员。
跟进与交接
按约定规则整理下一步和提醒。是否自动发送、写回系统，另行确认权限与审批步骤。
上线条件
先确认依赖，再确定方案。
接入取决于现有工具的可用接口、账号授权与数据范围；模型、接口、服务器及维护费用在方案中单列。未确认前不承诺某个平台可接入，也不默认开启对外自动发送。
价格、交付周期、数据存放、维护责任和验收阈值按项目确认。技术交付不等同于询盘、成交或营收保证。
验收问题
怎样判断这一步做好了？
用双方确认的样本和判定标准联调，记录失败和待处理项；具体指标在开发前约定。
- 关键字段能否回到原始询盘核对？缺少数量或产品型号时是否明确提示？
- 涉及价格、交期或索赔的回复，未获人工确认时能否拦截发送？
- 资料不足时如何转人工？答错、转人工、重复提醒的标准和复核周期是什么？